과정소개
첫 만남에 고객의 신뢰를 얻는 "인생중심 재무코치로 가는 전문가 과정"
"고객의 지갑에서 고객의 인생으로의 관점전환!"
최근 보험업계는 연금수당 축소, 비과세 한도 축소, 보험시장 포화, 방카슈랑스, 보험 다모아 확대 등으로 어느 때보다 어려운 영업환경에 처해 있습니다. 이에 상품판매 이전에 고객의 인생목표를 함께 디자인하고 비재무적 코칭을 통해, 재무적 이슈까지 연결시킬 수 있는 역량을 지닌 CFC(Certified Financial Coach) 양성과정을 준비하였습니다.
국제공인회계사로 대기업 재무/마케팅 부서에서 실무를 담당했고, 외국계 보험업계에서 MDRT, GA(보험)업계 상담료 기네스 보유, 전국 단위의 법인사업체 운영경험을 가지고 FP/FC들의 멘토로 성공을 돕고있는 (주)행복재무코칭 김도윤 대표의 실전 코칭 프로세스와 사례, 노하우를 단기간 전수하고 전문가로 양성합니다.
참가대상
"이 세미나는 누구에게 꼭 필요한가요?"
보험설계사
재무설계사
은행PB/증권사WM
-
영업현장에서 스스로 성과를 만들어가야 하는 보험, 재무업계 영업종사자
-
고객의 인생디자인을 기반으로 한, 재무코치로서의 전문성을 가지고 싶은 분
-
고객의 성장을 돕고, 재무적 이슈에 실제적인 조언과 코칭을 해주고 싶은 분
-
고객 대면의 두려움을 극복하고 실행할 수 있는 용기를 얻고 싶은 분
기대결과
"무엇을 얻어가나요?"
-
고객의 지갑보다 고객의 인생에 대해 더 관심을 가지게 됩니다.
-
인생중심 재무코치로서 자신을 브랜딩하고 고객과의 접점을 넓힐 수 있습니다.
-
인생중심 재무코치로서 필요한 코칭스킬, 프로세스, 코칭도구를 얻습니다.
-
함께 할 수 있는 CFC(Certified Financial Coach) 커뮤니티를 얻습니다.
과정특징
"무엇이 다른가요?"
-
이론이 아닌 실제 재무코칭 성과사례를 공유하고 프로세스를 경험합니다.
-
인생중심 재무코칭에 필요한 코칭자료와 도구를 함께 제공합니다.
-
일방적인 정보전달이 아니라, 참여형태의 워크숍과 그룹코칭, 실습으로 진행됩니다.
-
교육 수료자에게 '한국재무코치협회'에서 인증하는 CFC(Certified Financial Coach) 자격을 수여합니다.
-
정기적인 CFC Forum을 통해, 다양한 인생중심 재무코칭의 실전경험과 성공사례를 나누고 CFC로서 성장해갈 수 있는 장을 제공합니다.
CFC 과정의 철학과 코칭모델
"존재로 시작해, 실제적인 성과를 만드는 코칭역량 훈련"
'CFC 성공공식'
'CFC 코칭대화모델'
(R-GROW)
과정별 상세내용
"실제 성과 사례와 실습 중심의 워크숍"
오전교육 (09:30~12:30)
오후교육 (13:30~17:30)
일대일 코칭 (30분 X 2회)
강사소개
"누가 과정을 리딩하나요?"
김 도 윤 대표코치
"CFC(Certified Financial Coach), FP들의 성공 멘토"
-
MDRT, 한국재무설계 썸머 2등, 컨벤션 골드
-
재무설계업계 상담료 기네스 보유 (4년 연속, 연평균 상담료 2억원)
-
국제공인회계사 / 공인재무설계사
-
숭실대학교 평생교육학과 박사과정
-
고려대학교 경영학 석사
-
현) (주)행복재무코칭 대표
-
현) (주)닥터CEO 대표
-
전) ING, 한국재무설계
-
전) LG화학 재무팀 / 마케팅팀